Dana Investasi Publik Arab Saudi menduduki peringkat kedua sebagai investor negara teraktif di dunia berdasarkan nilai transaksi pada bulan Februari, dengan komitmen sebesar $3 miliar dalam transaksi global.
Global SWF, sebuah platform data yang melacak aktivitas di sektor tersebut, melaporkan bahwa dana pensiun publik Kanada menduduki peringkat teratas dengan kesepakatan senilai $7 miliar. PIF Kerajaan muncul sebagai dana kekayaan negara yang paling aktif, menyelesaikan tiga kesepakatan luar negeri melalui perusahaan-perusahaan portofolionya.
Secara global, investor berdaulat mengeksekusi 22 transaksi senilai total $16,5 miliar. Di samping PIF dan CDPQ, pemain utama lainnya termasuk Layanan Pensiun Nasional Korea Selatan, yang berkomitmen $1,6 miliar untuk transaksi real estat, dan BCI Kanada, dengan transaksi infrastruktur senilai $1,3 miliar.
Lonjakan aktivitas lintas batas ini menyoroti tren yang berkembang di kalangan investor negara dan publik — khususnya di kawasan Teluk — untuk memanfaatkan peluang global yang muncul sekaligus melindungi diri dari fluktuasi ekonomi domestik.
Didirikan pada tahun 1971, PIF telah mengalami transformasi dramatis sejak tahun 2015 di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Dulunya merupakan dana domestik, lembaga ini telah berkembang menjadi SWF berpengaruh secara global yang mengelola aset senilai $925 miliar dan mendorong agenda Visi 2030 Kerajaan.
Kenaikan pesat PIF dalam waktu kurang dari satu dekade menggarisbawahi skala dan ambisi strategi diversifikasi ekonomi yang dipimpin investasi Arab Saudi. Memulai tahun 2025 dengan terus memperluas jejak globalnya di berbagai sektor seperti hiburan, penerbangan, dan keuangan.
Percepatan ini mengikuti serangkaian perubahan strategis selama kuartal keempat tahun 2024, saat dana tersebut merestrukturisasi portofolionya sejalan dengan prioritas jangka panjang dan tujuan Visi 2030.
Menurut pengajuan SEC 13F terbarunya, kepemilikan ekuitas AS PIF mencapai $26,71 miliar pada akhir tahun 2024, menandai penurunan 24 persen dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan sikap investasi yang lebih hati-hati dan selektif, karena dana tersebut mengurangi posisi yang berfokus pada konsumen sambil beralih ke sektor-sektor yang dianggap memiliki ketahanan jangka panjang.
Khususnya, PIF keluar dari kepemilikannya di Walmart dan Marriott sambil meningkatkan eksposur ke perawatan kesehatan dan ilmu hayati, termasuk kepemilikan saham baru atau perluasan di Thermo Fisher Scientific, Abbott Labs, dan Regeneron Pharmaceuticals.
Perusahaan juga meningkatkan kepemilikannya di produsen kendaraan listrik Lucid Motors sebesar $495 juta, lebih dari dua kali lipat investasinya di Amazon, dan mengurangi eksposurnya ke Uber sebesar $1,08 miliar — langkah yang menandakan strategi yang dikalibrasi ulang yang menekankan selektivitas dan nilai jangka panjang.
Berdasarkan reposisi ini, PIF mengambil langkah-langkah pada awal tahun 2025 untuk mendanai proyek-proyek besar domestik dan memperluas jangkauan internasionalnya. Pada bulan Januari, dana tersebut menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS, menjual Thiqah Business Services kepada Elm seharga $907 juta, dan mengakuisisi 23 persen saham di Saudi Re untuk memperkuat sektor asuransi dan ketahanan finansial Kerajaan.
Di pasar modal, PIF melakukan investasi jangkar sebesar $200 juta dalam ETF obligasi SPDR Saudi, yang diluncurkan pada bulan Januari di bursa saham London dan Frankfurt. Langkah ini bertujuan untuk menginternasionalkan pasar utang Arab Saudi, mengikuti inisiatif ETF serupa di Hong Kong pada akhir 2023 dan Tokyo pada Desember 2024, membantu memperdalam hubungan keuangan Kerajaan dengan Asia dan sekitarnya.
PIF terus memperkuat kehadirannya dalam olahraga dan permainan pada tahun 2025. Anak perusahaannya, Savvy Games Group, mengakuisisi divisi permainan Niantic, termasuk Pokémon Go, senilai $3,5 miliar — menandai langkah besar dalam permainan seluler dan AR. Dana kekayaan tersebut juga tetap terlibat dalam negosiasi rumit dengan PGA Tour mengenai pengintegrasian LIV Golf, elemen kunci dalam strategi investasi olahraga yang lebih luas.
Di Inggris, dana tersebut menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya terhadap Newcastle United FC melalui “Project 2030” dan dilaporkan tengah menjajaki kepemilikan saham sebesar 49 persen di Bandara Internasional Newcastle, dalam upaya untuk menciptakan sinergi antara portofolio perjalanan dan olahraganya.
Comments0